L18：証跡・監査対応（出席簿／本人レポート／相互レビュー／成果物リンク）＋運用SOP（保管・版管理・提出）

本レッスンでは、L11〜L17で作ってきた成果物（SOP／テンプレ／検証ログ／KPI辞書／改善提案／ライブラリ運用）を、「証跡として成立する形」に整えます。
訓練は通常業務と峻別され、所定労働時間内の教育訓練として説明でき、かつ後から追える必要があります。
L18では、出席簿（開始・終了・署名）／本人レポート／相互レビュー記録／成果物（版・状態・リンク）を1セットの「証跡パッケージ」にし、欠けた時の修正手順（差戻し・補完・再提出）までSOP化します。

このページの使い方

1レッスン＝1LP（1ページ）です。上から順に当日の時間割に沿って進めてください。
各項目の冒頭に EC事業部／文房具カフェ事業部・準備室 の実施時間を併記しています。
※本レッスンはダミーのみで行います（実データ・個人情報・未公開情報・契約条件の具体は入力しない）。

このレッスンの狙い（到達状態）

• 教育訓練の証跡として必要な要素（出席／学習内容／成果物／レビュー／版管理）を説明できる
• 「証跡パッケージ」をテンプレで標準化し、第三者が追跡できる形にできる
• 成果物の版・状態（DRAFT/REVIEW/FINAL/DEPRECATED）とリンクが揃っている
• 欠けやすい項目（開始終了時刻、署名、提出先、リンク、差戻し理由）を品質ゲートで差戻しできる
• 証跡が不足した場合の補完SOP（何をどう直すか）を運用できる
• 「通常業務との峻別」が崩れないように、訓練日運用ルールを明文化できる

受講ルール（共通）

• 実データ禁止：顧客情報、注文情報、住所、連絡先、契約条件、未公開企画の具体、取引先名などは入力しない
• 通常業務をしない：訓練日は講義・演習・レビュー・理解度確認に専念する
• 緊急対応が発生したら中断：当該時間は訓練時間として計上しない（記録を残す）
• 命令系統の具体化をしない：役割は「実務担当」「レビュー担当」「承認担当」など抽象ロールで表現する
• 理解度は相互レビューと本人レポートで確認する
• 相互レビュー2件以上：前日までの他者成果物に2件以上コメント（本ページのレビュー観点を使用）

今日の成果物（提出物：最小セット）

1. 証跡パッケージ要件（v1.0）：何が揃えば証跡として成立するか（必須/任意）
2. 出席簿テンプレ（v1.0）：開始・終了・署名（ダミー）
3. 本人レポートテンプレ（v1.0）：学習内容／検証結果／改善点／所感
4. 相互レビュー記録テンプレ（v1.0）：対象・観点・指摘・次アクション
5. 成果物リンク台帳（v1.0）：Asset-ID／版／状態／リンク（ダミー）／最終更新
6. 証跡品質ゲート（差戻し基準）：OK/差戻し/要相談
7. 補完SOP（v1.0）：不足が出た時の直し方（手順表）
8. 証跡パッケージ（1日分：ダミー）：上記テンプレを1セット埋める
9. 質問・所感（投稿）：質問1つ以上＋気づき

L18の基本（結論：証跡は「揃う仕組み」と「欠けた時に直せる手順」までがセット）

証跡パッケージ（最小4点）

• 出席：開始・終了・署名（または代替記録）
• 学習：本人レポート（学習内容・検証・改善）
• 相互レビュー：対象成果物とコメント（2件以上）
• 成果物：リンク＋版＋状態（DRAFT/REVIEW/FINAL）＋更新履歴（最小）

よくある不備（差戻し理由になりやすい）

• 開始/終了が空欄、署名がない（または誰の署名か不明）
• 本人レポートが「感想だけ」で、学習内容・検証・改善が残っていない
• 成果物のリンクが切れている／版がない／DRAFTのまま公開扱い
• 相互レビューが「良かったです」だけで、指摘と次アクションがない
• 緊急対応で中断したのに、時間調整・記録がない

標準テンプレ（この型で揃える）

A) 証跡パッケージ要件（v1.0）

【L18 証跡パッケージ要件（v1.0）】

必須（MUST）

1. 出席簿：開始/終了/署名（ダミー）
2. 本人レポート：学習内容（要約）＋検証結果＋改善点＋所感
3. 相互レビュー：2件以上（対象・観点・指摘・次アクション）
4. 成果物リンク台帳：Asset-ID/版/状態/リンク/最終更新

任意（SHOULD）
5) 改善ログ：v+0.1の差分（何を・なぜ・どう直したか）
6) 品質ゲート判定：OK/差戻し/要相談の根拠
7) 中断記録：緊急対応が発生した場合（中断時刻・理由・再開時刻）

禁止（MUST NOT）

* 実データ、個人情報、未公開情報、契約条件の具体を含めない

B) 出席簿テンプレ（v1.0：ダミー）

【L18 出席簿（v1.0）】
日付：
部門（EC/文房具カフェ/準備室）：
受講者（ダミー表記）：

開始時刻：
終了時刻：
休憩（合計）：

署名（ダミー）：
備考：

* 緊急対応で中断があれば：中断時刻／再開時刻／理由（抽象）

C) 本人レポートテンプレ（v1.0）

【L18 本人レポート（v1.0）】

1. 今日の学習内容（要約：3行）

*
*
*

2. 今日扱ったテーマ（L11〜L17のどれに接続？）

* 例：検証（L13）／KPI（L15）／改善提案（L16）／ライブラリ運用（L17）など

3. 今日作った成果物（リンク台帳に載せたもの）

* Asset-ID：
* 版/状態：
* 何ができるようになったか（1行）：

4. 検証結果（最低1つ）

* 何を検証した？：
* 結果（OK/差戻し/要相談）：
* 根拠（観点）：

5. 改善点（v+0.1で直すなら：1つ）

* 変更理由：
* 変更内容（差分）：
* 次アクション：

6. 所感（1行）

*

7. 質問（最低1つ）

* 

D) 相互レビュー記録テンプレ（v1.0）

【L18 相互レビュー記録（v1.0）】
レビューID：
日付：
レビュー担当（抽象）：

対象Asset-ID：
版/状態：
レビュー観点（選択）：検索性／誤用防止／検証可能性／版管理／証跡性

1. 良い点（1つ）

*

2. 差戻し/改善が必要な点（最大3つ）

*
*
*

3. 次アクション（具体）

* どこをどう直す？：
* 期限（ダミー）：
* 要相談なら相談観点：

4. 判定

* OK / 差戻し / 要相談
* 根拠（1行）：

E) 成果物リンク台帳（v1.0）

F) 証跡品質ゲート（差戻し基準：v1.0）

G) 補完SOP（不足が出た時の直し方：v1.0）

ChatGPTに投げるプロンプト（コピペ用）

1) 本人レポートを「証跡向け」に整形する（感想だけ禁止）

【L18 プロンプト①：本人レポート整形（証跡）】

前提（安全）：

* 教育訓練用ダミー。実データ・個人情報・未公開情報・契約条件の具体は扱わない。
* 不明は推測で埋めない（要確認）。
* 感想だけにしない。学習/検証/改善を必ず書く。

入力：

* 今日のメモ（箇条書きでOK）：
* 今日作った成果物（Asset-ID/版/状態/リンク：ダミー）：
* 今日の検証結果（OK/差戻し/要相談と理由）：

出力形式：

* 「L18 本人レポート（v1.0）」テンプレを埋めて出力

2) 証跡パッケージの欠けを検出して差戻し理由を作る

【L18 プロンプト②：証跡不備の検出（差戻し理由）】

入力：

* 出席簿（v1.0）
* 本人レポート（v1.0）
* 相互レビュー記録（v1.0）
* 成果物リンク台帳（v1.0）

出力：

1. 不足/不備一覧（MUST優先）
2. 差戻し理由（最大5つ）
3. 直し方（補完SOPのStepに紐づけて）
4. 最終判定（OK/差戻し/要相談）

3) 監査想定の「証跡パッケージ目録（1日分）」を作る

【L18 プロンプト③：証跡パッケージ目録（1日分）】

入力：

* 日付（ダミー）
* 受講者（ダミー）
* 成果物（Asset-ID/版/状態/リンク：ダミー）
* レビュー対象（Asset-ID：ダミー）

出力：

* 1日分の証跡パッケージ目録（何がどこにあるか）
* 欠けやすい項目の注意（3つ）

ダミーケース（証跡の穴を作って直す演習）

EV-18A（易）：リンク切れ＋版未記載

状況（ダミー）：
- 成果物リンク台帳のURLが切れている（example.comのタイプミス）
- 版が「v?」のまま
- 状態がREVIEWのままなのに公開扱いにしている

EV-18B（中）：本人レポートが感想のみ

状況（ダミー）：
- 本人レポートが「楽しかった／難しかった」しかない
- 検証結果と改善点が書かれていない

EV-18C（難）：緊急対応で中断したが記録がない

状況（ダミー）：
- 午後に緊急対応で30分中断した
- 出席簿に中断/再開が書かれていない
- どこまでが訓練時間か不明になっている

相互レビュー観点（L18専用）

• 必須の揃い：出席（開始/終了/署名）／本人レポート（学習/検証/改善）／レビュー2件／成果物リンク台帳
• 追跡可能：Asset-ID、版、状態、リンク、最終更新が揃うか
• 差戻しが具体：不足を列挙し、どこをどう直すかが書けているか
• 峻別：通常業務と混ざっていないか（緊急対応の中断記録があるか）
• 情報管理：実データ・個人情報が混入していないか

レビューコメントテンプレ（コピペ用）

【L18 相互レビューコメント】
対象（証跡パッケージ）：
日付：
担当（抽象）：

1. 良い点（1つ）：

*

2. 必須4点（出席/レポ/レビュー/台帳）は揃ってる？

* OK / 要改善
  不足（あれば）：
*

3. 追跡可能？（Asset-ID/版/状態/リンク/最終更新）

* OK / 要改善
  曖昧な点（1つ）：
*

4. 峻別できてる？（通常業務混在・中断記録）

* OK / 要改善
  懸念（あれば）：
*

5. 判定

* OK / 差戻し / 要相談
  理由（1行）：

6. 次の一手（補完SOPで直すなら）

* 

本日の流れ（タイムライン）

目次（クリックで移動）

1. 出席・当日選択カリキュラムの内容確認
2. 時間差相互評価（2件以上コメント）
3. 休憩
4. 自分への受領レビュー確認・改善方針メモ
5. L18 レクチャー本編（講師説明・質疑込み）
6. 昼休憩
7. 個人演習①：証跡テンプレ整備＋台帳作成
8. 休憩
9. 個人演習②：証跡パッケージ作成＋差戻し対応（監査ドリル）
10. 休憩
11. 復習：提出物の整形（共有できる形に）
12. 質問・コメント・感想の提出（指定スレッド）

1) 出席・当日選択カリキュラムの内容確認

【実施時間】

この時間にやること

1. 今日の成果物（証跡要件／出席簿／レポ／レビュー記録／台帳／品質ゲート／補完SOP）を確認
2. 証跡パッケージに含める成果物（Asset-ID）を3つ選ぶ（ダミーでOK）
3. 自分の注意点を1行で書く（例：リンク切れをゼロにする／感想だけ禁止 等）

セルフ棚卸し（コピペ用）

【L18 セルフ棚卸し】
1) 今日パッケージ化する成果物（Asset-ID：3つ）
- 
- 
- 

2. 自分が欠けがちな項目（1つ）

* （例：開始終了時刻／署名／リンク／版／レビューの具体性）

3. 今日の目標（1行）

* 

2) 時間差相互評価（前日までの他者成果物に2件以上コメント）

【実施時間】

この時間にやること

• 前日までの他者成果物を2件選び、L18レビュー観点でコメントする
• 「内容の良さ」より、証跡として追えるか（版・状態・リンク・記録）を見る

3) 休憩

【実施時間】

休憩：学習作業なし

4) 自分への受領レビュー確認・改善方針メモ（講師レビュー含む）

【実施時間】

改善方針メモ（コピペ用）

【L18 改善方針メモ】
受領した指摘の要点（最大3つ）：
1)
2)
3)

## 直す理由（時刻/署名不足／リンク切れ／版状態不整合／感想のみ／レビューが曖昧 等）：

直し方（どこを改善する？）：

* 出席簿：
* 本人レポート：
* 相互レビュー記録：
* 成果物リンク台帳：
* 品質ゲート：
* 補完SOP：

今日の最優先ルール（1行）：

* 

5) 当日選択カリキュラム実施：L18レクチャー本編（講師説明・質疑込み）

【実施時間】

ここからが「読む／聞く」パート

講師の口頭説明・質疑応答を挟みながら進めます。
午後は、テンプレを整備し、1日分の証跡パッケージを作り、わざと欠けを作って差戻し→補完→再提出のドリルを行います。

5-1. L18で一番大事なこと（今日の結論）

• 証跡は揃う仕組み（テンプレ＋台帳）で作る
• 不足は差戻し可能にする（品質ゲート＋補完SOP）
• 成果物は版・状態・リンクが揃って初めて「追える」
• 通常業務と混ざると危険：中断記録まで残す

6) 昼休憩

【実施時間】

昼休憩：学習作業なし

7) 個人演習①：証跡テンプレ整備＋台帳作成

【実施時間】

演習①のやり方（必須）

1. 証跡パッケージ要件（v1.0）を確定する（必須/任意/禁止）
2. 出席簿・本人レポート・相互レビュー記録のテンプレ（v1.0）を整備する
3. 成果物リンク台帳（v1.0）を最低3件埋める（ダミーリンクでOK）

提出用フォーマット（演習①：コピペ用）

【L18 演習① 提出】
(1) 証跡パッケージ要件（v1.0）：
-

## (2) 出席簿テンプレ（v1.0）：

## (3) 本人レポートテンプレ（v1.0）：

## (4) 相互レビュー記録テンプレ（v1.0）：

(5) 成果物リンク台帳（v1.0：最低3件）：

* 

8) 休憩

【実施時間】

休憩：学習作業なし

9) 個人演習②：証跡パッケージ作成＋差戻し対応（監査ドリル）

【実施時間】

演習②のやり方（必須）

1. 「1日分の証跡パッケージ（ダミー）」を作成する（出席簿/レポ/レビュー2件/台帳）
2. EV-18A〜Cのうち1つを選び、わざと不備を作る（リンク切れ/感想のみ/中断未記録 等）
3. 品質ゲートで判定し、差戻し理由→補完SOPで修正→再提出まで回す

提出用フォーマット（演習②：コピペ用）

【L18 演習② 提出】
(1) 1日分の証跡パッケージ（ダミー）：
- 出席簿（v1.0）：
- 本人レポート（v1.0）：
- 相互レビュー記録（v1.0：2件）：
- 成果物リンク台帳（v1.0）：

## (2) 選んだダミーケース（EV-18A/B/C）：

(3) 品質ゲート判定（OK/差戻し/要相談）：

* 判定：
* 理由：

(4) 補完SOPで直した内容（差分）：

* 

10) 休憩

【実施時間】

休憩：学習作業なし

11) 復習：提出物の整形（共有できる形に）

【実施時間】

最終チェック（コピペ用）

【L18 最終チェック】
- 証跡パッケージ要件（v1.0）がある（必須/任意/禁止）
- 出席簿に開始/終了/署名（ダミー）がある（中断があれば記録）
- 本人レポートに学習/検証/改善がある（感想だけ禁止）
- 相互レビュー記録が2件以上（具体指摘＋次アクション）
- 成果物リンク台帳にAsset-ID/版/状態/リンク/最終更新がある
- 証跡品質ゲート（OK/差戻し/要相談）がある
- 補完SOPで不足を直せる（差戻し→補完→再提出）
- 実データ・個人情報を使っていない（ダミーのみ）

12) 講師への質問・コメント・感想の提出（指定スレッド）

【実施時間】

提出先（参考）

EC事業部・文房具カフェ事業部：ChatWork の指定スレッド／準備室：Slack の指定スレッド

提出テンプレ（コピペ用）

【L18 提出（本人レポート）】

1. 今日の学習内容（要約：3行）

*
*
*

2. 今日作った成果物（版）

* 証跡パッケージ要件（v1.0）
* 出席簿テンプレ（v1.0）
* 本人レポートテンプレ（v1.0）
* 相互レビュー記録テンプレ（v1.0）
* 成果物リンク台帳（v1.0）
* 証跡品質ゲート（v1.0）
* 補完SOP（v1.0）
* 1日分の証跡パッケージ（ダミー）

3. 一番工夫した点（1つ）
   -（例：差戻し基準を具体化した／リンク台帳で追跡性を上げた／中断記録まで入れた 等）
   理由：

*

4. 次に改善したい点（1つ）

*

## 理由：

5. 質問（最低1つ）

* 

（参考）このレッスンで特に守ること（まとめ）

• 証跡はテンプレで揃うように設計する
• 不足は品質ゲートで差戻しし、補完SOPで直せるようにする
• 成果物はAsset-ID／版／状態／リンクで追跡可能にする
• 通常業務との混同を避け、中断があれば中断記録を残す
• 実データ禁止：ダミーと抽象化で運用する

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